Миллионеры в бегах: ОАЭ – принимает, Россия – теряет

Частный капитал покидает Россию, Украину, Великобританию и США в то время, как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) становятся новым финансовым магнитом по чистому притоку состоятельных людей (high-net-worth individuals, HNWIs). Такая картина вырисовывается в новом отчете компании Henley & Partners Global Citizens, который отслеживает миграционные тенденции в мире частного капитала и инвестиций.

Отчет создан в партнерстве с компанией New World Wealth; он содержит прогнозы по чистым притокам и оттокам долларовых миллионеров в 2022 году (разница между числом тех, кто переехал и тех, кто уехал из страны). New World Wealth – независимая исследовательская компания, которая отслеживает тенденции международной миграции частного капитала последние десять лет. Отчетные цифры касаются только людей с состоянием от USD 1 млн и тех, кто переехал на постоянное место жительства в новую страну и проживает в ней не менее полугода.

Согласно данным за последний квартал, Россия столкнулась с самой большой эмиграцией миллионеров. Прогнозируемый отток составит 15 000 человек к концу 2022 года – 15% от всех граждан с высоким уровнем дохода. Эта цифра на 9500 человек больше, чем в 2019 году. Военные действия на Украине также вызвали резкий всплеск оттока состоятельных людей из Украины, которая, по прогнозам, понесет самый большой отток в истории страны – 2800 миллионеров (42% ее населения с крупным капиталом), что на 2400 человек больше, чем в 2019 году. Точные данные за 2020 и 2021 годы недоступны из-за ограничений на путешествия, связанных с Covid.

Топ-10 стран, которые приобретают и теряют миллионеров в 2022 году

Прогнозные данные в отчете Henley Global Citizens Report показывают, что в первую десятку стран с точки зрения чистого притока состоятельных людей в 2022 году войдут ОАЭ, Австралия, Сингапур, Израиль, Швейцария, США, Португалия, Греция, Канада и Новая Зеландия. Ожидается, что большое количество миллионеров переедет в «три М»: Мальту, Маврикий и Монако. С другой стороны, 10 стран, в которых прогнозируется самый высокий чистый отток HNWIs, – это Россия, Китай, Индия, Гонконг, Украина, Бразилия, Великобритания, Мексика, Саудовская Аравия и Индонезия.

Йорг Штеффен, исполнительный директор Henley & Partners, отмечает, что количество перемещений состоятельных людей сильно росло в течение последнего десятилетия пока не снизилось в 2020-2021 годах из-за пандемии. «Прогноз на 2022 год отражает крайне нестабильную обстановку во всем мире. Ожидается, что к концу года 88 000 миллионеров переедут в новые страны, что на 22 000 меньше, чем в 2019 году, когда переехало 110 000 человек. В следующем году прогнозируются крупнейшие миграционные передвижения миллионеров – 125 000 человек. Это связано с переустройством глобального порядка, постковидным миром и фоновой климатической угрозой».

Эндрю Амойлс, руководитель отдела исследований New World Wealth, говорит, что данные о миграции HNWIs являются отличным барометром здоровья экономики: «Состоятельные люди чрезвычайно мобильны, и их перемещения могут быть предвестником будущих тенденций в стране. Страны, которые привлекают к себе богатых людей, как правило, экономически и политически устойчивы, безопасны, привлекательны с точки зрения бизнеса и налоговой нагрузки».

Великобритания и США теряют могущество

Направления, которые традиционно привлекали состоятельных инвесторов, теряют свой лоск – Великобритания с репутацией мирового финансового центра продолжает наблюдать неуклонную потерю миллионеров – на 2022 год прогнозируется чистый отток 1500 человек. Эта тенденция началась пять лет назад в связи Брекзитом и повышением налогов. С 2017 года Великобритания понесла общий чистый убыток примерно в 12 000 миллионеров.

Привлекательность другого финансового гиганта, США, также быстро снижается. Сегодня Америка заметно менее популярна среди мигрирующих миллионеров, чем до пандемии, возможно, отчасти из-за угрозы повышения налогов. Однако пока страна по-прежнему привлекает больше состоятельных людей, чем теряет из-за эмиграции: на 2022 год прогнозируется чистый приток в 1500 человек, хотя это на 86% ниже по сравнению с уровнем 2019 года, когда чистый приток составил 10 800 миллионеров.

Звездный час ОАЭ

Ожидается, что в 2022 году на ОАЭ придется самый высокий чистый приток HNWIs в мире с прогнозом в 4000 человек. Это 208%-ый рост по сравнению с чистым притоком 1300 человек в 2019 году и рекордный показатель за всю историю наблюдений. Эти показатели находят отражение и в Индексе паспортов компании Henley & Partners – страна сосредоточилась на привлечении бизнеса и туризма путем заключения взаимных договоров о безвизовом сотрудничестве. В последние пять лет ОАЭ делает большие шаги к адаптации и смягчению иммиграционных правил для привлечения частного капитала и талантов.

Израиль, Австралия, Сингапур – среди победителей

Чистый приток HNWIs в Израиль растет, и на 2022 год прогнозируется цифра в 2500 человек – значительный рост на 79% по сравнению с 2019 годом.

Австралия с высокими показателями неизменно привлекает большое количество HNWIs: по оценкам New World Wealth, за последние 20 лет в страну переехало более 80 000 долларовых миллионеров. Ожидается, что в 2022 году чистый приток составит 3500 человек – второй по величине показатель в мире. Соседняя Новая Зеландия, как ожидается, получит чистый приток в размере 800 HNWIs в 2022 году, а главный центр богатства Азии, Сингапур, продолжает привлекать миллионеров – ожидается чистый приток в 2800 человек, что на 87% больше, чем показатель 2019 года в 1500 человек.

Китай, Гонконг, Индия, Бразилия – среди проигравших

В 2022 году в Китае ожидается чистый отток в 10 000 состоятельных людей. Это связано с замедлением общего роста благосостояния и ухудшением отношений с Австралией и США.

В Гонконге отток HNWIs продолжается, хотя и более медленными темпами: прогнозируемый чистый отток миллионеров в 2022 году составит 3000 человек (падение на 29% по сравнению с 2019 годом). Та же тенденция наблюдается в Бразилии: прогнозируется чистый отток 2500 HNWIs, что на 79% больше, чем в 2019 году. Индия также понесет чистый убыток примерно в 8000 HNWIs в 2022 году, что на 14% больше, чем в 2019 году, когда чистый убыток составлял 7000 человек. При этом важно отметить, что пока каждый год Индия рождает гораздо больше новых миллионеров, чем теряет из-за миграции.

В первом квартале 2022 года компания Henley & Partners получила наибольшее количество запросов по программам инвестиционной миграции за всю историю – рост на 55% по сравнению с предыдущим кварталом, который сам по себе стал рекордным. Основные клиенты – граждане России, Индии, США, Великобритании и впервые граждане Украины.

Доминик Волек, руководитель группы по работе с частными клиентами Henley & Partners, говорит, что многие состоятельные люди раньше получали вид на жительство или гражданство в других странах, но при этом не рассматривали возможности переезда. «Сейчас все больше инвесторов рассматривают варианты переезда для своих семей в другие страны по целому ряду причин, от безопасности до образования и здравоохранения, устойчивости к изменению климата и даже криптобезопасности. Важно отметить, что девять из десяти стран с наибольшим прогнозируемым чистым притоком HNWIs в 2022 году реализуют официальные программы приобретения гражданства или вида на жительство через инвестиции». 

Ознакомиться с методологией и содержанием отчета Henley & Partners Global Citizens можно здесь.